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提示]智能自控:公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告

2019-07-03 01:32   来源:未知   作者:admin

  人”)、华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主

  承销商)”或“主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行

  管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证券

  交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订)》(以下简称“《实施

  (2018年12月修订)》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券(以下

  1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2019年7月2日(T

  日),网上申购时间为T日9:15~11:30,13:00~15:00。原股东参与优先配售

  持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日

  4、2019年7月3日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《证券

  构(主承销商)将于2019年7月3日(T+1日),根据本次发行的网上中签率,

  公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年7月4日(T+2日)日

  本次发行数量的70%时;或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认

  本次发行认购金额不足23,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。

  包销基数为23,000.00万元,保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最

  总额的30%,即原则上最大包销金额为6,900.00万元。当实际包销比例超过本次

  发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部风险评估程序,并与发行

  沈剑标先生已于2019年6月25日将其合法拥有的39,316,240股智能自控股

  监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]683号文核准。

  4、本次发行的智能转债向发行人在股权登记日(2019年7月1日,T-1日)

  收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部

  法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金缴纳、投资

  违规融资申购。投资者申购并持有智能转债应按相关法律法规及中国证监会的有关

  (T日)9:15-11:30,13:00-15:00,逾期视为自动放弃优先配售权;缴款时间为

  2019年7月2日。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进

  原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2019年7月1日,T-1

  0.6917元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换为

  业务指引执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的

  进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位为1张,循环进行直

  以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照中国结算深圳分公司

  项)到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台经办人员

  查验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其

  社会公众投资者在申购日 2019 年7月 2 日(T 日)深交所交易系统的正常

  交易时间,即 9:15~11:30,13:00~15:00,通过与深交所联网的证券交易网点,以

  确定的发行价格和符合《发行公告》规定的申购数量进行申购委托,一经申报,不

  投资者网上申购代码为“072877”,申购简称为“智能发债”。 参与本次网

  上发行的每个证券账户的最低申购数量为10张(1,000元),每10张为一个申购

  单位,超出10张必须是10张的整数倍,每个账户申购上限是1万张(100万

  并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金

  关规定执行,并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资

  产规模或资金规模,合理确定申购金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守

  账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债

  有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日终

  网上投资者在 2019 年 7月 2 日(T 日)参与网上申购时无需缴付申购资

  司债券网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在 2019年7月4日

  (T+2 日)日终有足额认购资金。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认

  购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投

  人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月(按一百八十个自然日计算,含次日)

  认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者持有

  多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计

  “账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行

  发行数量的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的

  可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将

  协商是否采取中止发行措施。如果中止发行,发行人及保荐机构(主承销商)将及

  时向中国证监会报告,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露,择机重启发

  统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足23,000.00万元的部分由保荐

  本次可转债发行包销的基数为23,000.00万元,保荐机构(主承销商)根据网上

  资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次发行总额

  部风险评估程序,并与发行人沟通:如确定继续履行发行程序,保荐机构(主承销

  商)将调整最终包销比例,并及时向证监会报告;如确定采取中止发行措施,保荐

  机构(主承销商)和发行人将及时向证监会报告,公告中止发行原因,并将在批文